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投资人董中浪:AI如何变革物流产业?

日期: 2019-01-18
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投资人董中浪:AI如何变革物流产业?

编辑 | 黑君

1月16日,旷视科技在北京举办了新战略发布会。会上,普洛斯战略顾问、隐山资本合伙人董中浪做了题为《被AIoT重新定义的物流行业》的演讲。

他认为,过去几百年,物流行业数次非常大的变化。而它的每一次变化都和技术有关。比如,运河、铁路、公路、航空等相继出现改变物流行业,并提升该行业的效率。在AIoT时代,董中浪认为物流为AIoT提供了许多不错的应用场景。AIoT也将重构整个物流行业。

他提到之前看到的一篇文章。那篇文章把亚马逊、沃尔玛、ZARA等公司称作披着零售外衣的物流公司。那么,“最好的物流公司一定是科技公司,披着物流外衣的科技公司。披着物流外衣的科技公司,是最好的物流公司。再往本质深究,它是一堆钞票,它是用数据或者能源驱动一堆钞票在做工,它一定是最好的资产管理公司。”

最后,董中浪用一句话做结尾:数据和AI驱动的物流资产带来运营的高效率,将彻底结构我们原有的物流产业格局。以下是他的现场演讲,经i黑马&黑智编辑:

技术推动物流产业进步

今天,和大家分享一下我对物流产业的认知。为什么物流产业变成一个AI、机器人很重要的应用场景呢?过去3年,我的感触非常深。我们拜访了所有的合作伙伴。我们发现所有的人,做机器人、做AI的人、做算法的人,都在想怎么样把技术变成一个可收入、可变现的东西。

我们看到波士顿Dynamics机器人很好,会翻跟斗、开门等。无人驾驶的技术也很好,但是怎么换成钱呢?大家突然发现,物流行业是一个相对容易让大家可以技术变现的场景。这个产业非常落后,需要很多新的技术改造。

基于这样的思想,从应用的角度看物流产业发生了什么事。我特别喜欢把这两张图拿出来说事。

第一张图是说工具的发展让整个社会完全不一样了。人的管理能力、对世界的认知能力甚至是世界经济的运行都和工具密切相关。当我们用脚走路时,我们只能在小村子里走;当我们骑马走路时,我们可以在一个国家里走;当我们乘坐轮船、飞机时,能走得更远。互联网出来以后,就更不一样了。所以,物流产业、人类经济发展都和工具密切相关。

第二张图是全球物流图,这里没有国家、国界,没有其它东西,只有物流。这张图是卡车运输,是轮船、飞机、铁路的运输,是不同的路线图。

投资人董中浪:AI如何变革物流产业?

我们看到某一天全球贸易、全球物流流动。这就是全球化,就是中国崛起的标志。我们可以看到全球联系有多么密切,通过物流把大家紧密的联系在一起,物流产业非常巨大,在中国没有几个产业是10几万亿的,而物流有13万亿,是全球最大的单一市场。

在这样一个单一市场里,过去几百年里这个行业发生了非常大的变化,每一次变化都和技术有关。

我们可以看到柯达被数字化的胶卷、影像淘汰掉。大家去看茶马古道、古运河会心生感慨,你到美国看运河两岸、公路两边,过去依托运河持续了相当长的时间,这反映了整个物流产业的发展,但是当铁路出现以后,颠覆了运河系统。

值得一提的是每一次模式转变和峰值年差异非常大。我们可以看到1900年依托铁路的物流企业是最牛的企业,为铁路服务的货场、货栈是最牛的。后来公路起来了。我们可以看到1946年时铁路降到了底,然后飞机出来了。我们可以看到技术在推动整个产业的进步。下一个颠覆者是谁?我们也不知道,有可能是磁悬浮,有可能是ElonMusk的地下真空运输系统,也有可能是AIoT。

权力转移

这张图是中国的物流业。物流产业随着客户Power转移,正在逐渐演变,我们把物流分成几层:

投资人董中浪:AI如何变革物流产业?

第一层,物流业者,像顺丰、德邦等企业。它们也是根据实效性、产品标准化被需求切分。第二层,真正做基础服务的人,物流业者主要是提供解决方案的人(第三方物流),他们被行业切分,真正底层的是提供服务的人(物流基础业者)。第三层、提供解决方案、TMS等的人。第四层、生态服务。第五层、资产提供方、准备商。

过去几年,非常大的变化发生了,总体可被归纳为两个趋势:

一,右边的那部分Power从左边逐渐转到右边。过去是制造驱动、渠道驱动,现在变成消费者驱动。具体来讲,消费者驱动指的是电商把消费者的Power转移到自己的身上,再重构整个产业链。右边的东西逐渐开始解构、重构整个生态体系。

二,从下往上走,从基础物流服务商(顺丰)开始向综合的物流服务商发展。比如说单纯的做TMS的人也在技术上构建实体运作的服务能力,他们开始在上面搭建金融、信息服务的能力,用生态的方式搭建终端消费者、客户的服务能力。

投资人董中浪:AI如何变革物流产业?

总体来讲是往上走的。200年来,消费者的需求切分整个产业,把它切成一个个豆腐块。背后的基本逻辑是每一票多重,如果这一票是一公斤以下,可能就是快递;如果是100公斤、200公斤以上就是快运,再往上是整车。

所以,用票本质是说每一票的件数、重量越低,越容易做到标准化、高效率,做到实效性。单票的货越大,越需要所谓的客户化定制。而越是个性化的服务,越没有订价权。货越小、企业越大。所以永远都是卖桑塔纳的都是富翁,卖宝马的可能都是穷小子。在物流行业,这种现象也是特别明显的。

我们用消费者需求将行业切成一份份细分行业。我们可以看到,C端、小B端、大B端,形成了今天我们看到的产业细分。其实,大家说起物流,都觉得物流企业都是一样的企业,但是区分真的非常大。

投资人董中浪:AI如何变革物流产业?

在这个象限图里,我们可以看到有一些企业一定会很大的。比如说我们把这些企业放上来,你会看到顺丰这些一定会很大的公司,因为角上能长出大企业。无论怎么样,右手角上是不可能长出大企业,全世界也是这样。

这个归类是因为它的个性化,因为它没有定价权,因为它的服务都是个性化的。没法标准化,是没法提升效率的。但是,今天,新技术比如AI、机器人的到来,看似个性化的服务都可以被标准化。两边的供应链的经理,有可能是两个机器人在对话。而具体的运作,无非是在机器人的运作程序上多一段数字、动作而已。

投资人董中浪:AI如何变革物流产业?

我们看到整个权利在发生转移。最初,我们说的物流是制造车间里的物料管理,怎么把物料管好,怎么把生产线运筹做好,让产线效率能够发挥出来。随着时间的推演,物流的含义在发生变化。物流穿出了车间,变成了整个工厂的调度。其中包括物料采购、成品的运输等。那个时候,生产出来的产品无法运出去,所以我们也看到,物流从最早的物料管理到物品分销,再到企业物流,也叫现代物流、供应链。简单来讲,它是一个推拉的过程,不断地从制造端往消费端进行。

所以,我们可以看到权利在转移,最早物流提出革命性思想都是在制造业里面。我做咨询的时候,我最先服务的客户是海尔、美的、大众,后来变成了苏宁、国美等渠道商,再然后是电商,比如阿里巴巴、京东等。无论你怎么称呼它们,叫它们C2B2B,S2B2C、M2C、C2M、B2B。这背后是权利的转移,价值链或生态链的重构。而物流在其中扮演了非常重要的角色。

伴随着每一次权利的转移,从制造到渠道到消费者终端的电商,中国出现了非常多的细分门类里的大型的物流企业。

两张网

今天,来谈生态,整体上供应链是这样的结构。它的发展也是这样,第三方物流、包裹、B2C、最后一公里、众包物流、及时物流、共享物流,所有的企业都慢慢出现,所以出现了美团外卖等一系列的公司。

投资人董中浪:AI如何变革物流产业?

整体上来看,整个物流产业最核心的要素有以下几个:

第一,货。围绕着货,有一张天网,一张地网。天网是信息流、金融。因为物流是跟交易关联在一起,所以有交易就有金融。下面是重,提供一个增值服务的空间,就是仓库。你需要装备,需要人,它们构成了下面的地网,这样的一个要素在中国就变成了一个所谓轻重、虚实。在中国,这是一个不得了的天文数字。

你可以看到有250万亿的社会物流总额,有500亿个包裹、4500万从业人员、2000万台卡车、9亿平方米的仓库。现在,它们都变了,就是用基础在横切,豆腐块也是横切了,切成了场景、基础设施。

投资人董中浪:AI如何变革物流产业?

我们认知到未来这个模型会转成两个三角形,一个正三角形是人会变成装备,会变成机器人。空间、设备会变成智慧资产。

核心技术,把这个切出来了之后,要有应用场景,也即拥有货的这些人。把它们两个结合在一起就是信息流和金融融合在一起。所以技术对物流的改变非常深远。

技术现已大量应用在物流行业。而且这些应用都能完全体现技术能够在物流产业里找到自身价值。

这一系列的新技术,在物流产业里都需要很好的场景。以普洛斯为例,作为全球最大的物流地产,我们拥有将近7、8万平方米的仓库。仓库需要技术提升资产效率,比如说我们把新燃料最早应用在实叉车,而不是在卡车上。现在,创新模式也已出现。新能源车能够按公里出租,作为资产来创造价值。

我记得福布斯杂志有一篇文章把亚马逊、沃尔玛、ZARA等公司称作披着零售外衣的物流公司。最好的物流公司一定是科技公司。披着物流外衣的科技公司,是最好的物流公司。在物流行业,最好的物流公司本身是科技公司。再往本质深究,它是一堆钞票,它是用数据或者能源驱动的一堆钞票在做工,它一定是最好的资产管理公司。

物流行业里的智能机器人,一定是最适合资产证券化的,是零安装、零处置,有资产属性的。最后,一句话总结,数据和AI驱动的物流资产带来运营的高效率,将彻底结构我们原有的物流产业格局。谢谢大家!

来源:亿欧

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