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原创 | 2017全球零售力量:消费者的艺术与科学(四)

日期: 2017-08-10
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作者:Deloitte,《STORES》

翻译:刘亚娟

校编:刘学思


8
首次进入Top250榜单的零售商


2015财年,13家零售商首次跻身250强。Homeplus(韩国一家超市连锁店)是榜单上排名最高的新上榜者,排在第163位。2015年10月,Tesco(英国零售公司乐购)将其在韩国的Homeplus业务出售给以MBK Partners为首的国际财团,以此偿还Tesco的债务并重建国内业务。2016年1月,Petco Animal Supplies(美国一家宠物公司)被CVC Capital Partners(私募基金公司)以私募股权交易的方式收购,因此以208位的排名进入250强的榜单。根据Petco报告的结果,这家宠物专业零售商自2011年以来就已经跻身前250强。具体情况详见图8-1。

原创 | 2017全球零售力量:消费者的艺术与科学(四)

8 -1  首次跻身250强的零售商


虽然5家新进入的零售商都属于新兴市场,但仍有7家来自美国。美国企业的优势可部分归因于美元的强势地位,拉升了美国零售商的排名。首次挤入250强榜单的美国零售商包括:


非仓储商店运营商——Smart&Final(一家美国零售企业)

工艺品零售商——Hobby Lobby Stores(一家美国零售商)

美容连锁公司——Cosmetics&Fragrance(一家美国美容企业)

电视家庭购物、互联网零售商——HSN

天然有机食品零售商——Sprouts Farmers Market(一家美国零售企业)

服装零售商——American Eagle Outfitters(美国鹰牌服装)


2015财年,前250强中属于新兴市场的零售商主要是三家快速增长的连锁便利店:韩国的BGF零售商,拥有8000多家特许经营店;印尼拥有两家最大的杂货零售商:Indomarco Prismatama和Sumber Alfaria Trijaya。在中东, Savola Group’s Panda零售公司在沙特阿拉伯和阿联酋经营超市和便利店。


2015年5月,日本电子产品和家电零售商 Nojima Corp被ITX Crop(日本第五大移动电话零售商)



9
全球增速最快的50家零售商


2010—2015年,综合零售营收增长最快的50家零售商的年复合增长率为22.2%。这一强劲的增长步伐,主要是由电子商务的迅速发展和大规模的并购所驱动的。这50家企业中,超过2/3的零售商(34家公司)在2015年增速最快,使这50家零售商的年复合零售营收增长率达到25.9%——是250强零售商增速的5倍。过去5年的时间里,这50家零售商年营收增长率达到了12.3%。


然而,强劲的销售并没有使这些企业获得更高的利润。这50家零售商2015财年的复合净利润率仅为2.6%,相比之下,250强零售商的复合净利润率为3.0%。然而只有3家零售商公布了他们的净亏损情况(京东、亚马逊和艾伯森)。在250强零售商中,那些未从零售业务中获得主要收入的企业,被排除在集团盈利能力的计算之外,因为他们的综合利润大多反映的是非零售活动。


其中,增速最快的是中国电子零售商Vipshop(唯品会)和JD.com(京东)。唯品会在中国开创了限时折扣的商业模式。自2008年成立以来,该公司迅速建立了庞大且不断增长的客户群和品牌合作伙伴。京东,中国最大的在线直销公司,2015年推出了一个俄语网站,用以拓展其市场业务及范围。同时,亚马逊也已经进入增速最快的50家零售企业排行榜中。中国电子产品和家电零售商苏宁集团,也为扩大其电子商务业务范围做出了巨大努力。2015年,该公司的增长主要归功于在线销售,销售额增长了95%,占总销售额的1/3以上。


进入50强的美国零售企业,大多归因于其并购活动。2015年1月,Albertson(艾伯森)收购Safeway(西夫韦),使Albertson的整体实力增加了3倍多。2015年7月,Dollar Tree与Family Dollar Stores完成了合并,增强了发展潜力。2012年,Ascena收购了Charmming Shoppes。Signet Jewelers2014年收购了Zale Corp。这50家增速最快的零售商的营收信息见图9-1与图9-2。

 

原创 | 2017全球零售力量:消费者的艺术与科学(四)

9-1  250强零售商运营情况


原创 | 2017全球零售力量:消费者的艺术与科学(四)

9-2  250强零售商运营情况



10
全球电商50强


此处分析只包括B2C电子商务模式的电子零售现状。以电子商务市场为主的零售企业,他们的主要营收来源于第三方消费者的销售手续费用和佣金,而不是直接从销售产品上获取利润。


10.1 电子商务改变全球零售格局


电子商务仍然是零售行业的一个主要增长引擎。随着电子商务市场销售份额的不断扩大,它正在改变着全球零售格局。为更好地解释数字化渠道对零售营收增长的影响,德勤对全球250家零售商的电子商务活动进行了详细的分析。电子商务的快速发展促使许多零售商重新评估自身规模,以增强其在线服务能力。


10.2 电子商务推动了250强零售商的营收增长


2015财年,德勤对182家零售商的电子商务销售信息作了分析(通过企业公布的信息、Planet Retail评估——全球领先的零售研究公司、网络零售商以及其他来源),对这些企业的分析如下:


随着在线服务的迅速发展,越来越多的零售商——包括那些主要经营食品的企业,都已建立了一个在线购物平台。2015财年报告显示:250强零售企业中没有在线交易网站的零售商数量已经下降至31家。这些企业大多是超市、折扣店,或便利店。


对于那些已加入电子商务行列的零售商来说,在线销售的增长速度正在逐渐降低,但仍然远高于整体营收的增速。2015财年,250强零售商中,有151家零售商在线销售的年复合增长率达到18.3%,这比所有零售商的综合零售营收增长率高出4.5倍。相比之下,2014年电子商务的营收增长率为20.3%,2013年为21.1%。如果亚马逊、京东、唯品会这三家零售商不计入其内,那么2015年电子商务的营收增长率会下降至15.5%,总增长率会降至3.5%。


对许多零售商来说,电子商务是企业营收增长的主要推动力。2015财年,151家零售商数字化销售产生的复合营收增长率为35.3%,这主要归因于在线业务的发展(排除亚马逊、京东和唯品会后,增长率为22.5%)。对其中62家零售商来说,在线销售占据了他们大部分的增长。


2015财年,超过1/4的电子商务零售商都被报出其零售营收增长率为负。对于绝大多数的零售商来说(33家零售商),电子商务有助于抵消合同销售。对另外12家零售商来说,如果没有他们电子商务业务的贡献,增长率也将会是负数。


10.3 占主导地位的50强电商


除了对全球最大的250家零售商进行分析之外,德勤每年还对全球最大的50家电商进行编制。对这50家零售企业的分析被称为“电商50强”。


全球最大的250家零售商继续主导着电商50强。2015财年,80%的50强电商(40家)都跻身250强排行榜。


50强电商中的绝大多数都属于美国(26家)或欧洲(19家)。其他5家都来自新兴市场(其中4家来自中国,1家来自巴西)。尽管一些最大的和发展最快的电子商务企业建立在亚洲,但在线市场主要服务的地区却不是这里。


总的来说,50强电商中的12家都是非实体经营的(线上),其中包括2015年首次进入50强的两家美国企业:Wayfair——全球最大的在线家庭用品零售商和Bluestem Group——美国主要的知名品牌及私人品牌商品零售商(主要服务于中低收入客户群)。


2015年,收购的方式帮助另外两家零售企业进入50强行列。2015年4月,瑞士最大的零售商Migros,收购了瑞士在线市场巨头Digitec Galaxus,这使Migros的电子商务销售增长率达到47.3%。2014年10月,美国高端奢饰品零售商Neiman Marcus收购了德国在线时装零售商Mytheresa,使其进入50强电商行列。


2015年,有5家企业退出了50强。包括俄罗斯的电子零售商巨头Ulmart和受美元贬值影响的法国零售商Auchan。Newegg(新蛋网),一家专业电子商务消费服务企业,正在进行策略转移——卖方转移到第三方市场。2015财年,50强电商的总销售额下降了8%。美国玩具零售商Toy’s R 的销售额尽管增加了8.3%,排名也不足以超过Neiman Marcus。


2015财年,50强电商的电子商务增长率为19.6%。这个增长速度表明,与2011—2015年期间22%的年复合增长率相比,仍略有下降。


10.4 重构零售商的实体角色


电子商务的快速转变正在彻底改变零售格局。随着在线销售的增长速度超过零售销售的整体增长步伐,零售商们正在合理化其实体足迹,并加强他们的电子商务业务。考虑到电子商务对销售造成的负面影响,许多零售商开始注意到他们的较大规模的实体店。这是导致一连串实体店面关闭的主要原因。零售点在全渠道战略分析中扮演着越来越重要的角色。


Macy’s百货是众多的百货商店和专业服装零售商之一,随着商场客流量的日益减少,该公司计划大幅减少其实体店业务。2016年8月,该公司宣布将关闭约100家梅西百货商店,因为近年来,这些门店的盈利能力一直在不断下降。大部分门店将于2017年年初关闭。同时,该公司计划提升其剩余门店的购物体验,并加快在数字和移动领域的投资。


除商场外,小型商店销售量的下降也让零售商们开始重新评估他们的扩张计划。Lowe和Target都在规模小而灵活的城市地区看到了机会。在这里,商店的规模和类别会根据客户的不同而定。Target的新商店的面积通常不到50000平方英尺,其中有14500平方英尺都可储存、摆放商品。这家零售商计划在2016年11月中旬前运营30家小型店铺。


Lowe在2015年推出了一个全新的城市概念,其中两家商店首次进入曼哈顿零售市场。占地面积约30000平方英尺,是零售商大型超市储存规模的1/4。这种新的形式为产品选择了更小的空间来满足城市居民的需求。通过使用3D成像技术,消费者可以看到产品的实际型号,比如家电用品。


在中国,随着大型商店逐渐接近饱和点,经济的缓慢增长和电子商务的迅速崛起对许多传统零售商构成了严重威胁。随着各企业重新评估其扩张计划,线上线下融合的举措正在升温。


家乐福在中国的发展趋势是多渠道和多形式化的,他为顾客提供更加多样化、更灵活的购物选择。为满足中国消费者逐渐增加的需求,家乐福将重心从传统的超市业务逐渐转向小型的门店形式。包括家乐福便利店,这是一个社区超市概念。这种方式在商店门口配备了LED显示屏,消费者可以扫描二维码,购买店里无法买到的产品。2015年6月,家乐福正式开始在中国推出在线销售服务。利用实体店提供网上销售的产品,并促进网上订单的交易。


2015年8月,中国最大的电子和电器产品零售商苏宁集团与中国最大的商业地产开发商——大连万达商业地产集团结成同盟,共同整合电子商务与实体店。面对经济放缓和激烈的线上竞争,万达决定关闭近一半的百货商店,使用苏宁的新模式——品牌商店。其中所谓的“云”存储功能类别的组合适合每个购物中心顾客的数量和消费特点。为提高销售量,约一半的商店都为顾客提供可观看、触摸和使用的产品。这些产品可以在网上订购,并送货上门。比较典型的例子是,苏宁实体店仅可为20000—30000份订单提供产品,而网上零售商却可提供1500万份订单的商品。


就在与万达达成协议的一个月前,苏宁宣布与阿里巴巴建立合作关系,在此之后,这家电子商务巨头收购了其零售对手20%的股份。随后,苏宁在阿里巴巴的天猫平台上上开了一家旗舰店。这笔交易将阿里巴巴的电子商务资产和庞大的在线顾客流与苏宁的实体店和售后服务中心相结合,使消费者更加容易购买电子产品和家用电器。


全球50强电商具体排名情况见图10-1与图10-2。

  

原创 | 2017全球零售力量:消费者的艺术与科学(四)

10-1  全球50强电商排行榜


原创 | 2017全球零售力量:消费者的艺术与科学(四)

图10-2  全球50强电商排行榜


智慧物流空间创作整理(转载请注明来源:智慧物流空间微信公众号)

 

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