比尔盖茨说，竞争的实质就是在最快的时间内做最好的东西。谁在时间上赢得主动，谁就能领先一步，谁在行动上就有了取胜的主动权。在一波又一波的行业变革浪潮中，机遇也无处不在。
今天，运联研究院就将大家的关注点从仓储、运输、电商、零售等环节转移到上游行业上来，尝试挖掘新的发展机会。
本文核心导读：
1、机械制造业在国民经济中处于什么地位？
2、物流货源的行业来源是怎样的？
3、机械制造业物流的典型模式有哪些？分别有何特点？
4、机械制造业物流的机会是？
近几年电商和新零售的快速发展吸引了公众的眼球，消费物流也成为行业关注的重点，但对于上游的制造业物流关注力度却不够。本文是运联研究院行业研究系列的开篇之作，目的是吸引大家多多关注制造业物流，发现制造业企业的物流痛点，挖掘新的机会。
1、机械制造业在国民经济中的地位
1.1 制造业物流
制造业物流是社会物流总额的主体，是物流行业发展最重要的部分。除农产品外，所有的消费品都必须要经过制造业物流的过程。
根据国家统计局的数据，规模以上制造业物流费用率基本全部超过5%，集中在5%-10%、10%-15%两个区间，占比分别为35%和33%。有超过10%的制造业企业的物流费用率超过15%，有很大的改善空间。
1.2 机械制造业在国民经济中的地位
1）国民经济行业分类
制造业共分为33个一级大类，主要分为基础工业、初加工工业、成品工业、循环工业等四类；其中机械制造业、通用设备制造业、专用设备制造业三个大类属于机械制造业，也是营业收入和加工程度双高的行业，是国民经济的支柱。
2）物流业与机械设备制造业的投入产出系数
根据物流业的投入产出系数可以看出，物流业与机械设备制造业的完全消耗系数为0.28，是对物流业贡献最大的行业。
3）典型企业的货源行业分布
运联研究院对5家典型的快运公司的货源数据进行了分析，发现五金机械类在货源中的占比为23%，是占比最大的行业，与统计局的数据基本吻合。
以上三个数据都直接表明了：机械制造业是物流货源最主要的来源，体量足以让引起我们的重视，有深入研究的必要性。
2、机械制造业物流的经济基础
机械制造业物流包含了采购物流、生产物流、销售物流，目前各阶段的物流相互独立，全程供应链管理还没有形成。
2.1 机械制造业的上下游
1）上游行业：采矿、钢铁、能源
设备制造业使用采矿业中年煤炭量2000万吨；生钢年使用量26亿吨；天然汽年使用量1100亿立方；这三个行业目前都是比较专业的物流企业在经营；普货运输企业较少有涉及。
2）生产物流
场内物流、厂区内的各作业环节之间的物流，目前都没有对社会公开，做普货运输的企业对这一模块比较陌生。行业内大家比较熟知的做场内物流的企业有申丝物流等。
3）下游行业
下游行业主要是建筑业、车辆制造业、道路建设等，从设备生产到最终使用的交付物流，基本是采用项目制的方式进行。
2.2 机械制造业的区域分布
从机械制造业500强的分布可以明显看出，浙江、江苏、山东是机械设备制造业的重点区域，三个地方500强企业之和占比超过40%。
从设备制造业的集群数量看，山东、浙江、辽宁的占比较高。与前面500强的数据对比可以发现，浙江和江苏的机械设备企业以大型企业为主，而山东辽宁则以中小企业为主。
典型的代表有济宁任城区的工程机械制造业产业集群、淄博博山区泵业产业集群、新泰市洋流起重机产业集群、宁波塑机产业集群，每个集群都有数百家企业聚集。
2.3 机械制造业物流的需求
钢材产量大多位于河北、江苏、山东、天津、辽宁等地。中国机械已经形成了六大生产重镇，分别为徐州、长沙、常州、厦门、济宁、柳州，这些地方已形成庞大的机械生产基地。生产与需求的地域差，产生了物流的需求，下图就可以看出钢铁物流的大通道。
3、机械制造业物流的典型案例
3.1 自营模式代表企业——航卫通用电气医疗系统有限公司
对货值比较高的设备制造企业，如医疗器械等对物流费用的敏感程度较低，动辄上百万的设备，更关注的是运输质量。典型的代表是航卫通用电气医疗系统有限公司，其生产呈现小批量、多批次的特点，包装要求高、车型固定，操作的专业化程度高。
3.2 关联企业模式代表企业——日立电梯与广日物流
日立物流拥有广州、上海、天津和成都四大物流基地，管理总面积超过26万平方米，可调配货运车辆超过300辆，年货运量超过200万吨。
主要来自日立电梯及与日立集团业务相关的制造企业，通过收购及自建，车型主要为4.2米、6.8米厢车，业务仅限300公里之内业务，核心业务来自日立电梯，装卸要求高，且全部要打木架，车辆均为17.5米平板。
3.3 外包模式代表企业——斗山工程机械
这类企业是小批量生产、但体积庞大、吨位重。如斗山工程机械（中国）有限公司，主要经营机床、挖掘机、叉车、装载机等；运输全部采用17.5米高低板或平板，每天有3-5车的货量。
物流模式是自建物流部门，设计走货方案和路由等，运力90%来自专线和信息部。
3.4 混合模式代表企业——三一重工
三一重工产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械、建筑装配式预制结构构件。运输线路类型包含全国性线路、固定城市和固定区域三类模式。
采用自建物流部门，部分货物交由专线运输，部分货物采用自建物流。该企业的账期较长，利润较低。
主要的物流承运商基本都是当地的专线企业，全国型的快运基本没有参与。
3.5 产业集群的物流模式——宁波注塑机产业集群
宁波注塑机产业集群占有全国注塑机市场70%的份额，基本的物流模式是一地发全国。目前存在的问题是各企业间物流协同性差，企业之间没有物流合作，基本还是小散乱的模式，整合的想象空间很大。
总结
1）在全民关注消费物流的情况下，制造业物流是下一个蓝海，小散乱的模式必然会被改变；
2）深入挖掘制造业物流的上下游，采购物流、制造业场内物流有很大的文章；
3）制造业物流与快运的基因不匹配，这个领域会诞生出超过快运的龙头企业。
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来源 | 运联研究院
作者 | 李忠心
编辑 | 小L