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制造业物流:比快运龙头更大的物流企业将诞生在这里

日期: 2017-12-07
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比尔盖茨说,竞争的实质就是在最快的时间内做最好的东西。谁在时间上赢得主动,谁就能领先一步,谁在行动上就有了取胜的主动权。在一波又一波的行业变革浪潮中,机遇也无处不在。

今天,运联研究院就将大家的关注点从仓储、运输、电商、零售等环节转移到上游行业上来,尝试挖掘新的发展机会。

本文核心导读:

1、机械制造业在国民经济中处于什么地位?

2、物流货源的行业来源是怎样的?

3、机械制造业物流的典型模式有哪些?分别有何特点?

4、机械制造业物流的机会是?


近几年电商和新零售的快速发展吸引了公众的眼球,消费物流也成为行业关注的重点,但对于上游的制造业物流关注力度却不够。本文是运联研究院行业研究系列的开篇之作,目的是吸引大家多多关注制造业物流,发现制造业企业的物流痛点,挖掘新的机会。

1、机械制造业在国民经济中的地位

1.1 制造业物流

制造业物流是社会物流总额的主体,是物流行业发展最重要的部分。除农产品外,所有的消费品都必须要经过制造业物流的过程。

制造业物流:比快运龙头更大的物流企业将诞生在这里

根据国家统计局的数据,规模以上制造业物流费用率基本全部超过5%,集中在5%-10%、10%-15%两个区间,占比分别为35%和33%。有超过10%的制造业企业的物流费用率超过15%,有很大的改善空间。

制造业物流:比快运龙头更大的物流企业将诞生在这里

1.2 机械制造业在国民经济中的地位

1)国民经济行业分类

制造业共分为33个一级大类,主要分为基础工业、初加工工业、成品工业、循环工业等四类;其中机械制造业、通用设备制造业、专用设备制造业三个大类属于机械制造业,也是营业收入和加工程度双高的行业,是国民经济的支柱。

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2)物流业与机械设备制造业的投入产出系数

根据物流业的投入产出系数可以看出,物流业与机械设备制造业的完全消耗系数为0.28,是对物流业贡献最大的行业。

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3)典型企业的货源行业分布

运联研究院对5家典型的快运公司的货源数据进行了分析,发现五金机械类在货源中的占比为23%,是占比最大的行业,与统计局的数据基本吻合。

制造业物流:比快运龙头更大的物流企业将诞生在这里

以上三个数据都直接表明了:机械制造业是物流货源最主要的来源,体量足以让引起我们的重视,有深入研究的必要性。

2、机械制造业物流的经济基础

机械制造业物流包含了采购物流、生产物流、销售物流,目前各阶段的物流相互独立,全程供应链管理还没有形成。

2.1 机械制造业的上下游

1)上游行业:采矿、钢铁、能源

设备制造业使用采矿业中年煤炭量2000万吨;生钢年使用量26亿吨;天然汽年使用量1100亿立方;这三个行业目前都是比较专业的物流企业在经营;普货运输企业较少有涉及。

2)生产物流

场内物流、厂区内的各作业环节之间的物流,目前都没有对社会公开,做普货运输的企业对这一模块比较陌生。行业内大家比较熟知的做场内物流的企业有申丝物流等。

3)下游行业

下游行业主要是建筑业、车辆制造业、道路建设等,从设备生产到最终使用的交付物流,基本是采用项目制的方式进行。

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2.2 机械制造业的区域分布

从机械制造业500强的分布可以明显看出,浙江、江苏、山东是机械设备制造业的重点区域,三个地方500强企业之和占比超过40%。

制造业物流:比快运龙头更大的物流企业将诞生在这里

从设备制造业的集群数量看,山东、浙江、辽宁的占比较高。与前面500强的数据对比可以发现,浙江和江苏的机械设备企业以大型企业为主,而山东辽宁则以中小企业为主。

典型的代表有济宁任城区的工程机械制造业产业集群、淄博博山区泵业产业集群、新泰市洋流起重机产业集群、宁波塑机产业集群,每个集群都有数百家企业聚集。

制造业物流:比快运龙头更大的物流企业将诞生在这里

2.3 机械制造业物流的需求

钢材产量大多位于河北、江苏、山东、天津、辽宁等地。中国机械已经形成了六大生产重镇,分别为徐州、长沙、常州、厦门、济宁、柳州,这些地方已形成庞大的机械生产基地。生产与需求的地域差,产生了物流的需求,下图就可以看出钢铁物流的大通道。

制造业物流:比快运龙头更大的物流企业将诞生在这里

3、机械制造业物流的典型案例

3.1 自营模式代表企业——航卫通用电气医疗系统有限公司

对货值比较高的设备制造企业,如医疗器械等对物流费用的敏感程度较低,动辄上百万的设备,更关注的是运输质量。典型的代表是航卫通用电气医疗系统有限公司,其生产呈现小批量、多批次的特点,包装要求高、车型固定,操作的专业化程度高。

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3.2 关联企业模式代表企业——日立电梯与广日物流

日立物流拥有广州、上海、天津和成都四大物流基地,管理总面积超过26万平方米,可调配货运车辆超过300辆,年货运量超过200万吨。

主要来自日立电梯及与日立集团业务相关的制造企业,通过收购及自建,车型主要为4.2米、6.8米厢车,业务仅限300公里之内业务,核心业务来自日立电梯,装卸要求高,且全部要打木架,车辆均为17.5米平板。 

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3.3 外包模式代表企业——斗山工程机械

这类企业是小批量生产、但体积庞大、吨位重。如斗山工程机械(中国)有限公司,主要经营机床、挖掘机、叉车、装载机等;运输全部采用17.5米高低板或平板,每天有3-5车的货量。

物流模式是自建物流部门,设计走货方案和路由等,运力90%来自专线和信息部。

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3.4 混合模式代表企业——三一重工

三一重工产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械、建筑装配式预制结构构件。运输线路类型包含全国性线路、固定城市和固定区域三类模式。

制造业物流:比快运龙头更大的物流企业将诞生在这里

采用自建物流部门,部分货物交由专线运输,部分货物采用自建物流。该企业的账期较长,利润较低。

制造业物流:比快运龙头更大的物流企业将诞生在这里

主要的物流承运商基本都是当地的专线企业,全国型的快运基本没有参与。

制造业物流:比快运龙头更大的物流企业将诞生在这里

3.5 产业集群的物流模式——宁波注塑机产业集群

宁波注塑机产业集群占有全国注塑机市场70%的份额,基本的物流模式是一地发全国。目前存在的问题是各企业间物流协同性差,企业之间没有物流合作,基本还是小散乱的模式,整合的想象空间很大。

制造业物流:比快运龙头更大的物流企业将诞生在这里

总结

1)在全民关注消费物流的情况下,制造业物流是下一个蓝海,小散乱的模式必然会被改变;

2)深入挖掘制造业物流的上下游,采购物流、制造业场内物流有很大的文章;

3)制造业物流与快运的基因不匹配,这个领域会诞生出超过快运的龙头企业。

■ 转载请注明作者及来自运联传媒

来源 | 运联研究院

作者 | 李忠心

编辑 | 小L

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